广州化妆品生产厂家

截至２０１０年１２月３１日，ＩＰＯ募集资金专项账户的余额为８７．５０ 万元，为未使用完毕的ＩＰＯ募集资金和ＩＰＯ募集资金存款利息收入（已减手续费），ＩＰＯ募集资金的存储情况如下（详见表一）：

表一：ＩＰＯ募集资金的存储情况 单位：元

注：公司按照承诺于２００８年１０月将暂时用于补充流动资金的款项全部归还并存入公司募集资金专用账户后，将“数控全自动薄膜包装机技术改造项目”专项账户的４７４．７９万元及相应利息在当月划入“高黏度流体灌装设备建设项目” 的专项账户，并于当月注销了“数控全自动薄膜包装机技术改造项目”的专项账户。

因２０１０年度利息收入及账户维护费支出，导致全自动高速ＰＥＴ瓶饮料灌装成套设备技术改造项目期末账户余额较２００９年末存在微小差异。

２． 非公开发行股票募集资金情况

经董事会批准，２００９年１１月２４日公司和保荐机构广发证券股份有限公司分别与交通银行股份有限公司广州经济技术开发区东区支行、中国银行广州白云支行、南洋商业银行（中国）有限公司广州分行签署了《募集资金三方监管协议》，开设了三个募集资金专项账户。

截至２０１０年１２月３１日，非公开发行募集资金专项账户的余额为 ７，９１３．５６万元，为未使用完毕的非公开发行募集资金、非公开发行募集资金存款利息收入（已减手续费），非公开发行募集资金的存储情况如下（详见表二）：

表二：非公开发行募集资金的存储情况 单位：元

注：公司于２００９年１１月２４日在中国银行广州白云支行开立“ＰＥＴ瓶供应链系统投资项目”专户存款时，实际存入６９，５９８，９０８．００元（包含预计发行费用）。报告期内，公司将发行时预计的发行费４，６００，０００．００元从专户转入了一般结算户。报告期末，公司对与定向增发有关的支出进行汇总结算，实际使用３，２６９，６７２．６２元，较预算节约１，３３０，３２７．３８ 元。公司将在２０１１年将未使用的发行费１，３３０，３２７．３８元归还至“ＰＥＴ瓶供应链系统投资项目”在中国银行广州白云支行的专户存款账户。归还后，募集资金的实际可用余额大于报告期末实际结存金额。

报告期内，本公司严格按照《管理办法》、《募集资金三方监管协议》及《＜募集资金三方监管协议＞之补充协议》的规定和要求，对募集资金的存放和使用进行了有效的监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金的时候，严格履行相应的申请和审批手续，同时及时知会保荐机构，随时接受保荐代表人的监督。

三、募集资金的实际使用情况

１． 首次公开发行股票募集资金情况

截至２０１０年１２月３１日，ＩＰＯ募集资金累计使用金额为１０，７７２．１９万元，其中：“全自动高速ＰＥＴ瓶饮料灌装成套设备技术改造项目”投入３，２１８．１１万元（包含募集资金利息投入１８．１１万元）；“高黏度流体灌装设备建设项目”投入４，５４６．０１万元；“全自动高速ＰＥＴ瓶吹瓶机技术改造项目” 投入３，００８．０７万元（含募集资金利息投入８．０７万元）。

２０１０年度，ＩＰＯ募集资金合计使用金额为３３５．９６万元，全部投入“高黏度流体灌装设备建设项目”。

由于募集资金与募集资金投资项目所需资金存在缺口，公司自筹了部分资金投入募集资金项目。

ＩＰＯ募集资金使用情况对照表（详见次页表三）

ＩＰＯ募集资金使用情况对照表

表三 单位：万元

变更项目

投资总额

投入金额

投入金额（２）

预定可使用状态日期

注①：该项目原计划投资４，５００．００万元，实际募集资金３，２００．００万元，由于实际募集资金与投资计划存在缺口，公司自有资金投入１，３０２．５２万元，该项目实际完成投资额４，５２０．６３万元（包含募集资金利息投入１８．１１万元），完成承诺投资的１００．４６％。至报告期末，该项目已经完成了全部承诺项目投资并开始正常生产运作。

注②：该项目原计划投资６，３００．００万元，实际募集资金４，５４６．０１万元，由于实际募集资金与投资计划存在缺口，公司自有资金投入２，０２９．４７万元，该项目实际完成投资额６，５７５．４８万元，完成承诺投资的１０４．３７％。至报告期末，该项目已经完成了全部承诺项目投资并开始正常生产运作。

注③：该项目原计划投资３，８００．００万元，实际募集资金３，０００．００万元，由于实际募集资金与投资计划存在缺口，公司自有资金投入９７３．２２万元，该项目实际完成投资额３，９８１．２９万元（包含募集资金利息投入８．０７万元），完成承诺投资的１０４．７７％。至报告期末，该项目已经完成了全部承诺项目投资并开始正常生产运作。

注④：由于公司首次公开发行股票募集资金净额仅有１０，７７０．７９万元，与四个项目资金需求量１７，５００．００万元相比存在较大的资金缺口。鉴于公司的资金状况，为确保其他三个募集资金投资项目建设顺利进行，提高募集资金使用效率，合理、有效配置资源，２００８年度，公司终止了对“数控全自动薄膜包装机技术改造项目”进行的投资。鉴于上述原因，２００８年６月３０日召开的公司第一届董事会第十一次会议同意终止“数控全自动薄膜包装机技术改造项目”。该议案已经公司２００８年第二次临时股东大会审议通过。

２． 非公开发行股票募集资金情况

截至２０１０年１２月３１日，公司非公开发行募集资金累计使用金额为１０，１９６．５３万元（包括募集资金利息投入８．９５万元），其中： “数控全自动二次包装设备技术改造项目”投入２，９０６．７５万元，“ＰＥＴ瓶供应链系统投资项目”投入１，２８０．８４万元，“补充公司流动资金及偿还银行贷款” 投入 ６，００８．９５万元。

非公开发行股票募集资金使用情况对照表

表四 单位：万元

变更项目

投资总额

投入金额

投入金额（２）

预定可使用状态日期

２、ＰＥＴ瓶供应链系统投资项目报告期内投产了一条生产线，效益及项目总投入金额与招股说明书承诺存在差距，主要原因为：公司采用创新的商业模式为客户提供ＰＥＴ瓶供应链系统，由于下游客户首次应用公司的商业模式，在初期较为谨慎，致使该项目投资进度未能如期。

保荐机构广发证券股份有限公司和公司独立董事就上述部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项都各自发表独立意见。一致认为：达意隆运用上述部分闲置募集资金补充流动资金的行为是必要的、合规的。

注⑤：至报告期末，该项目已累计投入２，９０８．９２万元，自有资金投入２．１８ 万元暂未置换。

四、非公开发行股票募集资金投资项目进度调整的说明

１． 项目投资实际进度情况

金额单位：万元

（１）数控全自动二次包装设备技术改造项目

募集资金实际投入金额未达到承诺进度，主要原因为：该项目由于部分设备交货延迟，导致设备采购款支付同期延后。

（２）ＰＥＴ瓶供应链系统投资项目募集资金实际投入金额未达到承诺进度。主要原因为：公司采用创新的商业模式为客户提供ＰＥＴ瓶供应链系统，由于下游客户首次应用公司的商业模式，在初期较为谨慎，致使该项目投资进度未能如期。

２． 募集资金投资项目投资进度调整方案

募集资金投资项目的实施进度延期，导致相应资金投入的滞后，公司拟调整项目实施计划，调整后计划如下：

单位：万元

五、变更募集资金投资项目的资金使用情况

２０１０年，公司募集资金投资项目未发生变更、终止、对外转让或置换的情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用相关信息披露及时、真实、准确、完整，且募集资金管理不存在违规情形。

广州达意隆包装机械股份有限公司

董事会

２０１１年４月２８日

证券代码：００２２０９ 证券简称：达意隆 公告编号：２０１１－００９

广州达意隆包装机械股份有限公司

关于出资设立全资子公司暨对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

１． 对外投资的基本情况

本公司拟成立一家全资子公司，公司名称为合肥达意隆包装技术有限公司（以工商部门核准的名称为准），本公司以自有货币资金出资１０００万元，占注册资本的１００％。

２． 董事会审议情况

２０１１年４月２６日，公司第三届董事会第三次会议以７票同意、０票反对、０票弃权审议通过《关于出资设立全资子公司暨对外投资的议案》。

本次对外投资设立子公司事项的批准权限在本公司董事会审批权限内，无需经股东大会和政府有关部门的批准。

３． 本项对外投资不涉及关联交易。

二、拟设立子公司的基本情况

本公司拟设立的全资子公司名称：合肥达意隆包装技术有限公司（以工商部门核准的名称为准）；

注册资本：人民币１０００万元；

出资方式：资金来源全部为公司自有资金，以货币资金形式投入；

注册地址：安徽省合肥市；

企业类型：有限责任公司；

经营范围：代客加工、制造饮料容器、瓶、胚业务；代客灌装饮料业务；批发零售：塑料制品、化工原料；制造、销售：ＰＥＴ饮料瓶、瓶胚；饮料的研究、开发、制造、销售。（凭卫生许可证核定的项目生产、经营）。原辅材料加工。（以工商部门核准的经营范围为准）。

三、对外投资合同的主要内容

本次对外投资事项为本公司全资设立子公司，故无需签订对外投资合同，仅需公司董事会审议通过。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

１． 对外投资的目的

拟设立子公司主要作为本公司向下游业务延伸的实施平台，独立运作，进一步贴近饮料消费市场。

２． 资金来源

本次对外投资资金来源全部为公司自有资金，以货币资金形式投入。

３． 风险及对策

拟新设立的公司主营业务为：代客加工、制造饮料容器、瓶、胚业务；代客灌装饮料业务。该业务拥有广阔的市场前景，但存在由于公司采取这种新的商业模式时间较短，市场经验不足及管理经验不足的风险。

公司对策：

（１）拟新设公司将以代客加工作为其主要的经营模式，以此规避市场经验不足的风险；本公司现有客户多为饮料行业内的高端客户，产品质量已得到认可，有助于新设公司提升市场竞争优势；

（２）２００９年本公司已在广东省深圳市成立了深圳达意隆包装技术有限公司，并已投入生产运营，拟设立的全资子公司与深圳达意隆包装技术有限公司的经营模式一致，可以借鉴深圳达意隆包装技术有限公司的运作和管理经验，同时公司将建立完善《子公司管理制度》，进一步强化对子公司的管理，积极培养和引进高素质复合型人才，提高子公司管理水平。

４． 设立子公司对公司的影响

拟新设立的公司将立足于进一步贴近饮料消费市场，积极拓展下游市场，为实现公司自身的跨越式发展打下坚实基础。

五、备查文件

《广州达意隆包装机械股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

广州达意隆包装机械股份有限公司

董事会

２０１１年４月２８日

证券代码：００２２０９ 证券简称：达意隆 公告编号：２０１１－００６

广州达意隆包装机械股份有限公司

关于调整募集资金项目投资进度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、非公开发行股票募集资金基本情况

１． 总体情况

公司经中国证券监督管理委员会以证监许可［２００９］１１５２号文核准，于２００９年１１月２５日完成向特定投资者非公开发行人民币普通股１，６１６．２７万股，每股发行价格人民币１２．０４元，共计募集资金（以下简称“非公开发行募集资金”）人民币１９，４５９．８９万元，扣除发行费用人民币１，４６０．００万元后，实际募集资金净额为人民币１７，９９９．８９万元，该次发行已经广东正中珠江会计师事务所广会所验字【２００９】第０９００５６７００１８号《验资报告》验证。

本次非公开发行募集资金主要用于以下项目：

（１）“数控全自动二次包装设备技术改造项目”的预计投资５，５００万元；

（２）“ＰＥＴ瓶供应链系统投资项目”预计投资６，４９６．５０万元；

（３）“补充公司流动资金及偿还银行贷款”预计投入６，０００万元。

２． 项目投资实际进度情况

金额单位：万元

（１）数控全自动二次包装设备技术改造项目

募集资金实际投入金额未达到承诺进度，主要原因为：该项目由于部分设备交货延迟，导致设备采购款支付同期延后。

（２）ＰＥＴ瓶供应链系统投资项目募集资金实际投入金额未达到承诺进度。主要原因为：公司采用创新的商业模式为客户提供ＰＥＴ瓶供应链系统，由于下游客户首次应用公司的商业模式，在初期较为谨慎，致使该项目投资进度未能如期。

二、募集资金投资项目投资进度调整方案

募集资金投资项目的实施进度延期，导致相应资金投入的滞后，公司拟调整项目实施计划，调整后计划如下：

单位：万元

三、项目投资效益说明

募集资金投资项目的实施基础均未发生变化，预计募集资金投资项目的实现效益能够达到原预计效益。

四、相关审核及批准程序

（１）公司董事会审议情况

公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于调整募集资金项目投资进度的议案》。

（２）公司监事会审议情况

公司第二届监事会第七次会议审议通过了《关于调整募集资项目投资进度的议案》。

监事会认为： 公司本次对募集资金项目投资进度进行调整的决策，没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合公司发展的实际情况，程序合法有效，未发现有损害中小投资者利益的情形。公司监事会同意公司本次调整募集资金项目投资进度。

（３）独立董事意见

独立董事在第三届董事会第三次会议召开前就《关于调整募集资金投资项目投资进度的议案》发表了如下独立意见：公司根据外部环境的变化和项目建设的实际进程，采取审慎的态度调控投资进度，有助于公司对项目建设进行科学安排和调度。本次调整不存在募集资金投资项目建设内容、投资总额、实施主体、地点的变更和损害股东利益的情形。同意公司本次调整募集资金项目投资进度。

（４）保荐机构意见

公司保荐机构广发证券股份有限公司认为：公司在募集资金投资项目实施过程中，针对募集资金投资项目的实际情况，对投资计划进行合理安排和及时调整，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司已就募集资金投资项目的投资进度调整事项履行了相关程序，公司监事会和独立董事均发表了同意意见。

五、备查文件

１． 《广州达意隆包装机械股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

２． 《广州达意隆包装机械股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

３． 《独立董事关于调整募集资金项目投资进度的独立意见》

４． 《广发证券股份有限公司关于广州达意隆包装机械股份有限公司募集资金投资项目投资进度的保荐意见》

广州达意隆包装机械股份有限公司董事会

２０１１年４月２８日

证券代码：００２２０９ 证券简称：达意隆 公告编号：２０１１－００８

广州达意隆包装机械股份有限公司

２０１１年度日常性关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

因公司业务经营的需要，公司与关联法人广州一道注塑机械有限公司（以下简称“一道公司“）２０１１年度预计会发生日常性购销关联交易，关联交易总额预计在１５００万元以内。２０１０年４月２６日召开的第三届董事会第三次会议审议了《关于公司２０１１年度日常性关联交易预计的议案》，以６票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过，关联董事张颂明回避表决，此项议案尚须提交２０１０年度股东大会的审议，关联股东张颂明在年度股东大会上对该议案回避表决。

２０１０年度公司与一道公司同类关联交易实际发生金额为１７４．２２万元。

（二）预计关联交易类别和金额

公司预计２０１１年度将发生的日常关联交易主要为公司向一道公司采购ＰＥＴ瓶胚注塑设备，关联交易总额在１５００万元以内。

单位：元

注１：上表中的“去年实际发生金额”所指交易为２００９年９月公司与一道公司签订的合同总价款为１７４．２２万元人民币的购销合同，按照合同的约定，广州一道在２０１０年向公司交付了合同产品，公司作为自用生产设备形成固定资产；

注２：２０１０年１１月８日，公司与一道公司签订了合同总价款为４５８．８万元的购销合同，向该公司购买ＰＥＴ瓶胚注塑系统及辅助设备，公司于２０１０年１２月向一道公司支付该合同总金额的３０％即人民币１３７．６４万元。截至２０１０年１２月３１日，一道公司尚未向公司交付合同产品，合同尚未履行完毕。

二、关联人介绍和关联关系

１． 基本情况

关联方名称：广州一道注塑机械有限公司

法定代表人：徐志江

注册资本：１０２２．００万元

住所：广州市萝岗区云埔一路２３号自编１栋

２０１０年度一道公司实际经营活动情况见下表：

单位：元

２． 与上市公司的关联关系

本公司目前持有一道公司３８％的股权，本公司董事长张颂明先生同时担任一道公司董事。该关联人符合《股票上市规则》第１０．１．３条第二款规定的关联关系情形。

３． 履约能力分析

一道公司主要生产ＰＥＴ瓶坯注塑设备，其产品技术主要来自于自主研发，拥有多项专利，产品质量稳定可靠。该公司财务结构稳健，资产状况良好。

三、关联交易主要内容

１． 关联交易主要内容

关联交易的定价原则以略低于向终端客户的销售价格为依据确立，如果没有向终端客户的销售价格的，则按照协议价。

付款安排：货物验收合格并收到对方开出的税票后结清全部货款。

结算方式：按照公司统一采购结算方式进行。

２． 关联交易协议签署情况

上述关联交易事项在公司第三届董事会第三次会议、公司２０１０年度股东大会审议通过后，公司将与关联方一道公司签署《２０１１年度ＰＥＴ瓶坯注塑系统及辅助设备购销框架合同》。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

１． 关联交易的必要性

一道公司主要生产ＰＥＴ瓶胚注塑设备，该设备为本公司主营业务之一ＰＥＴ瓶吹瓶机的前端设备。因公司客户存在对ＰＥＴ瓶胚注塑设备的需求及公司募集资金投资项目ＰＥＴ瓶供应链系统投资项目的需要，我公司拟向一道公司采购ＰＥＴ瓶胚注塑设备，来满足客户及公司自身的需要，以便更好的维护客户关系，同时能加强我公司的饮料包装全面解决方案优势。

关联交易的标的为本公司主营业务之一ＰＥＴ瓶吹瓶机的前端设备，由于本公司本身不生产这类产品，所需该类产品均需向外采购。一道公司具备该类产品的生产能力，关联交易的价格以略低于向终端客户的销售价格为依据确立，如果没有向终端客户的销售价格的，则按照协议价。因此，本公司向一道公司采购该类产品是经济可行的。

２． 关联交易遵循了“公平、公正、公开”的市场交易原则及定价的一贯性原则，定价公允合理，不损害公司和公司股东的利益。

３． 上述关联交易在公司同类交易中所占比重很小，不会造成本公司对关联方的依赖。

五、独立董事及保荐机构意见

１． 独立董事在董事会召开前审议了上述关联意见，并发表了独立意见如下：

我们经过认真审查一致认为公司与广州一道注塑机械有限公司之间的日常性关联交易事项，符合公平、公正、公开的原则，关联交易价格以略低于向终端客户的销售价格为依据确立，如果没有向终端客户的销售价格的，则按照协议价，不存在损害公司及投资者利益的情形，未发现通过此项交易转移利益的情况。上述关联交易是基于公司正常生产经营需要，关联交易是根据市场化原则而运作的，符合公司整体利益，不会对公司的独立性产生影响，因此，同意公司《关于２０１１年度日常性关联交易预计的议案》。

２． 保荐机构对公司日常关联交易发表的结论性意见如下：

达意隆２０１１年度日常关联交易计划符合公司发展正常经营活动需要，没有损害公司及公司非关联股东的利益；履行了必要的程序，符合《公司法》、深圳证券交易所《上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》》等文件的要求和《公司章程》的规定。本保荐机构对公司２０１１ 年日常关联交易计划无异议。

六、备查文件

１．《广州达意隆包装机械股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》；

２．《独立董事关于２０１１年度日常性关联交易预计的独立意见》；

３．《广发证券股份有限公司关于广州达意隆包装机械股份有限公司关于２０１１年度日常性关联交易预计议案的保荐意见书》；

４．《２０１１年度ＰＥＴ瓶坯注塑系统及辅助设备购销框架合同》文本；

广州达意隆包装机械股份有限公司董事会

２０１１年４月２８日